AI bị giam trong sợi thủy tinh: chỉ có công ty Nhật Bản sản xuất cần thiết, và nhu cầu vượt quá cung cấp

Làm thế nào sợi thủy tinh từ Nhật Bản ảnh hưởng đến sự phát triển của chip AI

1. Nguyên nhân thiếu hụt bán dẫn
Trong các cuộc thảo luận hiện nay về việc thiếu linh kiện, thường đề cập tới hạn chế trong sản xuất một số thiết bị cụ thể. Tuy nhiên, đôi khi vấn đề thực sự nằm sâu hơn – trong chuỗi cung ứng nguyên vật liệu mà dường như không quá rõ ràng.

2. Sợi thủy tinh T‑glass là vật liệu chủ chốt
Để làm chip trí tuệ nhân tạo cần một loại sợi thủy tinh đặc biệt – T‑glass. Nó được dùng làm nền tảng của chip và đảm bảo tính toàn vẹn cấu trúc khi chịu nhiệt độ cao trong quá trình hoạt động.

3. Ai cung cấp T‑glass
Nhà sản xuất duy nhất tại Nhật Bản cho loại sợi này là công ty Nittobo.

* Lịch sử: Nittobo từng làm việc trong lĩnh vực thiết bị dệt may, nhưng nhờ sự tương đồng của công nghệ đã nhanh chóng chuyển sang sợi thủy tinh và trở thành nhà lãnh đạo thị trường.
* Trong lĩnh vực T‑glass, họ tích lũy được những công nghệ độc đáo và vị thế thống trị trên thị trường.

4. Lý do giá tăng
The Wall Street Journal ghi nhận rằng nhu cầu cao đối với sản phẩm của Nittobo đã buộc công ty phải nâng giá. Dự kiến mức tăng giá trong năm nay sẽ vượt quá 25 %.

Không chỉ có vậy:

* Resonac dự định tăng giá hơn 30 % cho một số mặt hàng nhất định.
* Các nhà cung cấp Nhật Bản khác, như Ajinomoto (nhà sản xuất phụ gia thực phẩm), cũng đang phát triển các lớp phim đặc biệt để đóng gói chip, bổ sung sợi thủy tinh.

5. Kế hoạch phát triển của Nittobo
Công ty không chỉ “đẩy giá” vì bùng nổ AI.

* Đến năm 2028, họ dự định tăng ba lần khối lượng sản xuất sợi thủy tinh, bắt đầu từ cuối năm hiện tại.
* Tuy nhiên, ngay cả với mức tăng năng suất này, nhu cầu trong vài tháng tới vẫn sẽ vượt quá cung cấp.

6. Kết quả tài chính và phương pháp chiến lược
Trong kỳ tài chính vừa qua, Nittobo ghi nhận lợi nhuận hoạt động kỷ lục 104 triệu USD.

Các nhà phân tích lưu ý rằng các công ty Nhật Bản thường cẩn trọng khi mở rộng quy mô sản xuất đột ngột: những dự báo quá lạc quan có thể không thực hiện được. Do đó, bùng nổ AI được coi là chưa đủ lâu dài để mở rộng mạnh mẽ năng lực.

Tóm lại, vật liệu quan trọng – sợi thủy tinh T‑glass của Nittobo – đóng vai trò then chốt trong sản xuất chip AI, và biến động giá cùng kế hoạch mở rộng ảnh hưởng trực tiếp đến toàn bộ chuỗi cung ứng bán dẫn.