AI đang tiêu thụ mọi tài nguyên bộ nhớ, các chuyên gia dự đoán giá DRAM sẽ tăng thêm 60 %

Tóm tắt tình hình DRAM năm 2024

Những gì đã xảy ra và tác động của nó
Thiếu hụt bộ nhớ, do nhu cầu AI tăng lên
Giá DRAM tiêu chuẩn gần gấp đôi trong quý đầu tiên.
Gia tăng giá trong quý hiện tại
Dự báo TrendForce: giá có thể tăng hơn 50 %.

Lý do giá tăng
1. Nhu cầu vượt cung

- Các nhà cung cấp buộc phải chuyển nguồn lực mới sang sản xuất các module RDIMM cao hiệu suất, cần cho máy chủ AI.
- Điều này hạn chế khả năng tiếp cận bộ nhớ cho PC và điện thoại thông minh bình thường.

2. Hàng tồn kho luôn thấp

- Ngay cả sau khi khởi động dây chuyền mới (ví dụ Micron tại Manassas) hàng tồn vẫn còn thưa đến năm 2030 theo đánh giá SK hynix.

3. Các nhà cung cấp “giá dẫn đầu”

- Các công ty điện toán đám mây lớn sẵn sàng trả nhiều hơn cho bộ nhớ để đảm bảo nguồn cung.
- Điều này buộc các khách hàng khác phải làm theo, để lại người tiêu dùng bình thường trong tình thế bất lợi.

Những gì nhà phân tích nói
Vị trí Chi tiết TrendForce: Trong vài tháng tới giá DRAM sẽ tiếp tục tăng (58–63 % trong quý hiện tại). Sự giảm thêm chỉ có thể xảy ra khi mở rộng công suất sản xuất cho chip tiêu dùng hoặc nhu cầu AI module cao cấp giảm. Samsung, SK hynix, Micron: Ưu tiên vẫn dành cho HBM (bộ nhớ mật độ cao), chứ không phải DRAM thông thường.

Kế hoạch mới tăng sản xuất
- SK hynix

- Công bố kế hoạch gấp đôi khối lượng wafer trong vòng năm năm, nhưng tăng trưởng sẽ dần dần. Thiếu hụt có thể kéo dài đến năm 2030.

- Micron

- Bắt đầu sản xuất DRAM tại Manassas (Virginia).
- Dự kiến mở nhà máy thứ hai ở Idaho “giữa năm 2027”, và hoạt động đầy đủ của các công suất mới – từ 2027–2028.

Yếu tố bổ sung
- Vấn đề nhân sự

Cuối tháng Năm, Samsung Electronics chấm dứt cuộc đình công lớn sau thỏa thuận chia lợi nhuận với nhân viên. Điều này giúp tránh những gián đoạn có thể làm trầm trọng thêm thiếu hụt.

- Nhà sản xuất Đài Loan

Nanya, Winbond và PSMC tiếp tục sản xuất DRAM trên các node công nghệ trưởng thành để lấp đầy khoảng trống sau khi các nhà cung cấp hàng đầu chuyển sang quy trình tiên tiến hơn. PSMC dự kiến mở rộng năng lực mạnh mẽ.

Kết luận
- Giá: gần gấp đôi trong quý đầu tiên và có thể tăng thêm 50 %+ trong quý hiện tại.
- Cung ứng: vẫn bị hạn chế do chuyển nguồn lực sang AI module.
- Triển vọng: cải thiện dài hạn chỉ khi mở rộng đáng kể sản xuất cho chip tiêu dùng hoặc giảm nhu cầu bộ nhớ AI cao cấp.