Chương Silicon Motion dự báo sẽ tiếp tục thiếu hụt bộ nhớ cho đến năm 2028

Vấn đề thiếu hụt bộ nhớ NAND và DRAM: dự báo cho đến năm 2028

Nhà phát triển bộ điều khiển bộ nhớ Silicon Motion, do Gou Chia‑chang đứng đầu, đánh giá chắc chắn tình hình thị trường hiện tại. Theo ông, thâm hụt bộ nhớ NAND và DRAM sẽ kéo dài tới năm 2028.

Tại sao nhu cầu vẫn cao
* Hạ tầng AI – hiện nay ngành tập trung vào suy luận (trả kết quả của mô hình). Điều này đòi hỏi lượng lớn RAM và ổ cứng nhanh.
* Giá tăng liên tục – trong nửa cuối năm nay giá bộ nhớ sẽ tiếp tục lên, và thâm hụt NAND không biến mất.

Cách các ông lớn hoạt động
Các tập đoàn công nghệ Mỹ đang đầu tư mạnh vào mở rộng trung tâm dữ liệu. Họ mua bộ nhớ trước và ký hợp đồng dài hạn. Sự hưng phấn này chắc chắn sẽ giảm khi tốc độ xây dựng CĐD chậm lại, nhưng thị trường đã không trở lại chu kỳ giá cũ.

Giới hạn của các nhà sản xuất
* Thời gian xây dựng – từ 2 đến 3 năm cần để thiết lập nhà máy mới và lắp đặt trang thiết bị.
* Thời gian giao hàng – ngay cả khi mua đồng thời, thiết bị vẫn kéo dài trong một nửa tới một năm.
* Kết quả là tăng cung nhanh chóng lên mức nhu cầu không thể thực hiện.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo
Trong nửa năm tới giá sẽ tiếp tục tăng nhưng tốc độ sẽ chậm hơn so với đầu năm. Hiện tại, giá cao đã ảnh hưởng đến các nhà sản xuất điện thoại thông minh, PC và máy chơi game. Các công ty lớn có khả năng hình thành dự trữ bộ nhớ và dễ dàng vượt qua khủng hoảng, trong khi các doanh nghiệp nhỏ sẽ gặp khó khăn hơn.

Nhà cung cấp Trung Quốc giúp các nhà sản xuất chip chống thâm hụt thiết bị, nhưng một số mẫu phương Tây vẫn chưa thể được thay thế bằng bản sao Trung Quốc.