Google lần đầu tiên vào top 5 khách hàng lớn nhất của Samsung nhờ sự tăng trưởng công nghệ AI.

Trí tuệ nhân tạo – động cơ mới của sự thay đổi trong chuỗi cung ứng

Sự “bùng nổ” công nghệ AI đã khiến vai trò và ảnh hưởng của các nhà chơi lớn trên thị trường bán dẫn được tái phân bố. Nhờ vào chuyển dịch này, Nvidia đã biến Apple thành khách hàng lớn nhất của TSMC, và Samsung Electronics cũng trải qua những thay đổi trong danh sách khách hàng quan trọng nhất.

Ai hiện đang nằm trong “năm” khách hàng lớn nhất của Samsung?

Năm 2023, Google lần đầu tiên xuất hiện trong nhóm năm khách hàng hàng đầu mua chip của ông lớn Hàn Quốc. Điều này có nghĩa là công ty đã đẩy Verizon – nhà mạng đã lâu giữ vị trí trong số các nhà lãnh đạo – ra khỏi danh sách.

Bốn khách hàng lớn khác được thêm vào:

Tổng giá trị đơn hàng từ năm công ty này chiếm chưa đầy 15 % doanh thu hàng năm của Samsung, đạt $228 triệu USD vào năm 2023. Điều này cho thấy cơ sở nguồn doanh thu rộng hơn so với các công ty như Nvidia hay AMD, làm giảm rủi ro đối với nhà sản xuất Hàn Quốc.

Google sử dụng chip của Samsung như thế nào?

Google tích cực mua chip nhớ DDR5 và HBM từ Samsung cho trung tâm dữ liệu của mình. Bộ tăng tốc TPU nội bộ được thiết kế bởi công ty này được trang bị bộ nhớ HBM, vì vậy một phần lớn bộ nhớ này được cung cấp chính bởi Samsung. Theo ước tính, vào cuối năm ngoái hơn nửa số HBM mà Google sử dụng trong TPU đã đến từ thương hiệu Samsung.

Apple – nhà cung cấp và đối thủ

Apple vẫn là khách hàng lớn của Samsung, nhưng đồng thời cũng là đối thủ trực tiếp trong lĩnh vực điện thoại thông minh. Công ty mua chip LPDDR5X cho iPhone 17 và các mẫu tương lai từ Samsung. Có thể dự đoán rằng ngay cả chiếc điện thoại gập đầu tiên của Apple sẽ được trang bị bộ nhớ từ Samsung.

Việc mua bộ nhớ chiếm tới 9 % giá thành sản xuất iPhone, và lên đến 15 % cho iPad và Mac. Do đó, việc cung cấp linh kiện cho nhu cầu của Apple mang lại lợi nhuận đáng kể cho Samsung.

Địa lý doanh thu: xu hướng mới

Năm ngoái, tỷ lệ bán hàng của công ty ở cả hai châu Mỹ chiếm 39,9 % tổng doanh thu và tăng 12,1 % lên $90,2 triệu USD. Tại Trung Quốc, đóng góp phần trăm giảm từ 14,6 % xuống 14,2 %, nhưng chỉ số tuyệt đối tăng 7,7 %. Trên thị trường nội địa Hàn Quốc, Samsung đã nâng doanh thu lên 17,1 % đạt $31,6 triệu USD.

Như vậy, công nghệ AI không chỉ thay đổi cảnh quan công nghệ mà còn ảnh hưởng đến cấu trúc đơn hàng và phân bố địa lý của doanh thu đối với các nhà sản xuất chip lớn nhất.