Lý do tăng giá SSD: Phison bây giờ yêu cầu thanh toán trước cho bộ điều khiển.

Khủng hoảng bộ nhớ trong điều kiện bùng nổ AI

Trí tuệ nhân tạo đẩy tăng nhu cầu bộ nhớ SSD, gây ra thiếu hụt chip NAND. Đáp lại, các nhà sản xuất bộ điều khiển SSD và mô-đun tự thân đang xem xét lại điều kiện cung cấp: yêu cầu tiền đặt cọc và thanh toán nhanh hơn ngày càng gia tăng.

Phison – bộ điều khiển cho SSD
- Mô hình kinh doanh

Phison bán cho đối tác “nửa thành phẩm” (bộ điều khiển + flash) mà khách hàng sử dụng trong quá trình lắp ráp SSD.

- Điều kiện mới

Trong tình trạng thiếu hụt chip, công ty thông báo rằng bây giờ yêu cầu hoặc thanh toán toàn bộ trước, hoặc thanh toán nhanh cho các giao dịch. Điều này giúp lập kế hoạch mua sắm vật liệu tốt hơn và tăng tính linh hoạt vận hành.

- Kết quả tài chính

Nhờ nhu cầu thiết bị AI tăng lên, Phison trong tháng Một đã tăng doanh thu gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước, đạt mức kỷ lục 331 triệu USD (tăng 20 % so với quý trước).

Tình hình tại các nhà sản xuất NAND
- Thực hành mới

Hầu hết các công ty sản xuất chip NAND hiện nay yêu cầu tiền đặt cọc. Ví dụ, SanDisk đề nghị khách hàng thanh toán toàn bộ trong vòng một năm hoặc ba năm.

- Hợp đồng dài hạn

Ban lãnh đạo SanDisk cho biết chuyển sang hợp đồng nhiều năm (đến năm năm), vì khách hàng đã đặt đơn trước đến năm 2028. Dự kiến trong năm nay thị trường NAND chính là phân khúc máy chủ với tăng trưởng từ 25 % tới 60 %.

- Kioxia

Dự báo lợi nhuận của Kioxia trong quý đầu tiên sẽ tăng gần gấp 26 lần lên 2,2 triệu USD. Đơn đặt hàng NAND cho máy chủ đã bao phủ toàn bộ năm tiếp theo và thậm chí đến năm 2028. Công ty dự định tăng chi phí vốn 24 % do mở rộng sản xuất bộ nhớ được yêu cầu trong AI. Tuy nhiên, sự tăng giá DRAM khiến Kioxia phải tìm nhà cung cấp mới và chuyển một phần chi phí cho khách hàng.

Kết luận:

Thiếu hụt chip NAND buộc các nhà sản xuất thay đổi chính sách thanh toán – từ tiền đặt cọc tới thanh toán nhanh hơn, đồng thời chuyển sang hợp đồng dài hạn. Điều này làm tăng gánh nặng tài chính cả đối với nhà cung cấp lẫn khách hàng của họ, nhưng cũng mở ra cơ hội tối ưu chuỗi cung ứng trong bối cảnh thị trường AI phát triển nhanh chóng.