Samsung lo ngại giảm nhu cầu bộ nhớ sau năm 2028

Samsung Electronics – nhà lãnh đạo bộ nhớ với kế hoạch phát triển mới

*Nhà sản xuất flash memory lớn nhất Samsung vẫn đứng đầu thị trường toàn cầu, nhưng trong lĩnh vực HBM (High Bandwidth Memory) vị trí dẫn đầu đã chuyển sang SK hynix.*

Sau nhiều năm tăng trưởng ổn định, công ty đang chuyển sang chiến lược mới, cân nhắc đến đợt suy giảm nhu cầu sắp tới sau “bùng nổ AI” (giai đoạn tăng cường tiêu thụ bộ nhớ cho trí tuệ nhân tạo).

1. Tại sao Samsung chuẩn bị cho sự suy giảm
- Kinh nghiệm quá khứ đã chỉ ra rằng đầu tư quá mức vào mở rộng công suất trong thời kỳ tăng trưởng dẫn đến sản xuất dư và lỗ khi nhu cầu giảm.

- Theo đánh giá lãnh đạo, nhu cầu sẽ bắt đầu giảm từ năm 2028.

Do đó, công ty đặt mục tiêu: tối thiểu hóa rủi ro sản xuất dư và đồng thời tận dụng lợi nhuận tối đa từ bùng nổ AI hiện tại.

2. Kế hoạch hành động
Những gì được lên kế hoạch | Cách thực hiện
Mở rộng sản xuất HBM | Đầu tư vào các dây chuyền mới, nhưng với sự cân nhắc đến đợt suy giảm sắp tới.
Nắm bắt quy trình công nghệ tiên tiến | Ở các nhà máy mới triển khai công nghệ 10‑nm (1c) và những công nghệ hiện đại hơn nữa.
Quản lý rủi ro | Song song phát triển sản xuất các loại bộ nhớ khác để tránh thiếu hụt.
- Ở Pyeongtaek đã có dây chuyền HBM mới đang được xây dựng.

- Tại các cơ sở Hwason, công ty tập trung vào quy trình công nghệ tiên tiến nhất và chuẩn bị cho việc ra mắt DRAM thế hệ thứ 6.

3. Môi trường cạnh tranh
Công ty | Các lĩnh vực chính
Samsung | HBM, DRAM 10‑nm (1c), mở rộng mô-đun NAND
SK hynix | Nơi có hạn chế về cơ sở mới nhưng đang phát triển các loại DRAM tiềm năng
Kioxia / YMTC | Tăng cường công suất trong lĩnh vực NAND

4. Các sáng kiến mới và hỗ trợ nhà nước
- Ở Hàn Quốc, dưới sự bảo hộ của chính phủ, tại Yonnam đang xây dựng một khu phức hợp bộ nhớ khổng lồ có thể phục vụ cả hai công ty.

Giai đoạn đầu sẽ hoàn thành vào năm 2028, sau đó bắt đầu mở rộng.

- Micron Technology tăng cường sản xuất DRAM và HBM ở Mỹ, Đài Loan và Singapore.

5. Những gì đã thay đổi kể từ khi bùng nổ AI
- Thị trường trở nên khó dự đoán hơn: chu kỳ ngắn hơn và ít nhất định hơn.
- Các nhà sản xuất bộ nhớ buộc phải xem xét lại chiến lược đầu tư nhanh hơn trước đây.
- Samsung và SK hynix trước đây không tính đến mức tăng trưởng nhu cầu nhanh như vậy và bây giờ đang khẩn trương huy động nguồn lực để mở rộng.

Kết luận:

Samsung Electronics, vẫn là nhà sản xuất bộ nhớ lớn nhất, điều chỉnh kế hoạch của mình: đầu tư vào HBM và công nghệ mới, nhưng với tầm nhìn về đợt suy giảm sắp tới vào năm 2028. Song song công ty duy trì sản xuất các loại bộ nhớ khác để giữ cân bằng giữa nhu cầu và cung ứng trong bối cảnh thị trường AI đang thay đổi.