Thiếu hụt bộ nhớ mở ra cho các công ty Trung Quốc cơ hội tiếp cận máy tính xách tay của HP, Dell, Acer và Asus.

Bộ nhớ Trung Quốc – người chơi mới trong thế giới laptop

1. Tình hình hiện tại trên thị trường bộ nhớ
* Các nhà cung cấp chính: Samsung và SK hynix (Hàn Quốc) + Micron (Mỹ).

* Vấn đề: thiếu hụt bộ nhớ DRAM, do nhu cầu tăng cao từ các ứng dụng AI (Nvidia, Google, Amazon).

2. Cách các nhà sản xuất laptop phản ứng
| Nhà sản xuất | Hành động | Lý do |
|--------------|-----------|-------|
| HP Inc. | Thực hiện chứng nhận bộ nhớ của CXMT (Trung Quốc) | Tăng nguồn cung và giảm rủi ro thiếu hụt |
| Dell | Xem xét mua các tinh thể DRAM của CXMT | Lo ngại tăng giá đến cuối năm 2023 |
| Acer, Asus | Chuyển sang nhà thầu Trung Quốc để lắp ráp PC | Giảm chi phí và đa dạng hóa chuỗi cung ứng |

> HP dự định theo dõi thị trường cho tới giữa năm 2026. Nếu thiếu hụt vẫn tiếp diễn, họ sẵn sàng mua bộ nhớ CXMT dành riêng cho các mẫu không hướng đến thị trường Mỹ (do thuế cao và lệnh trừng phạt).

3. Vai trò của nhà sản xuất Trung Quốc
* CXMT – nhà cung cấp DRAM, đã được chứng nhận bởi các OEM lớn.
* YMTC – nhà sản xuất NAND, bán ổ cứng dưới thương hiệu ZhiTai tại Đài Loan, Singapore, Philippines và Thái Lan qua T‑Mall.

Theo dữ liệu Counterpoint Research:

> Cả hai nhà cung cấp đã đạt được mức 10 % thị trường về khối lượng, và sự phát triển tiếp theo chủ yếu được tài trợ bởi lợi nhuận hoạt động.

4. Điều này có nghĩa gì cho ngành
* Hiệu ứng tích cực – các nhà cung cấp mới giúp cân bằng chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào những ông lớn Hàn Quốc.
* Rủi ro quá sản xuất – khi tăng trưởng nhu cầu chậm lại, Trung Quốc có thể gặp sức chứa dư thừa nhanh hơn so với các chu kỳ trước. Điều này đòi hỏi công nghệ mới để giảm chi phí gốc và đổi mới.

5. Kết luận
Thiếu hụt bộ nhớ mở ra con đường cho các nhà sản xuất DRAM và NAND của Trung Quốc. Các nhà sản xuất laptop lớn đã tích cực nghiên cứu khả năng hợp tác với CXMT, YMTC và các nhà cung cấp khác. Điều này có thể thay đổi cấu trúc thị trường bộ nhớ trong những năm tới, nhưng đồng thời mang lại rủi ro quá sản xuất nhanh chóng và nhu cầu đầu tư công nghệ tiếp tục.