Trung Quốc sẽ tăng tốc sản xuất bộ nhớ để tận dụng tình trạng thiếu hụt – CXMT và YMTC đang cố gắng kiếm lời từ sự khan hiếm.

Các ông lớn lưu trữ Trung Quốc thúc đẩy mở rộng nhanh chóng, trong khi các đối thủ Hàn Quốc và Mỹ sẽ hoãn kế hoạch

Tại sao Trung Quốc phản ứng nhanh
1. Nhu cầu nội địa cao
- Các nhà máy CXMT ở Hà Phê và Bắc Kinh đang hoạt động hết công suất, thị trường điện tử tiêu dùng và máy chủ đang tăng trưởng.
2. Hỗ trợ của nhà nước
- Chính sách thay thế nhập khẩu và các khoản trợ cấp cho phép công ty mở rộng nhanh chóng mà không bị hạn chế từ bên ngoài.

Đối thủ đề xuất
- Samsung, SK hynix, Micron | Kế hoạch mở rộng công suất chỉ trong vài năm tới để tránh quá tải dây chuyền hiện tại.
- Các đối thủ Trung Quốc (CXMT và YMTC) | Sẵn sàng khởi động dây chuyền mới ngay vào năm sau, thể hiện cách tiếp cận quyết đoán hơn.

Chi tiết kỹ thuật
Công ty | Tình hình hiện tại | Tương lai
---|---|---
YMTC | Sau khi bị trừng phạt Mỹ, công ty đã vượt qua rào cản công nghệ và hoàn thành phát triển các loại DRAM riêng. | Kế hoạch ra mắt sản phẩm DRAM và HBM hàng loạt để đáp ứng thị trường nội địa AI.
CXMT | Tham gia vào DDR5 và HBM, hiện chiếm 11,1% thị phần toàn cầu của DRAM. | Dự kiến tăng trưởng thị phần lên 13,9% vào cuối năm 2027; công ty chuẩn bị IPO với mục tiêu huy động tới $4,25 triệu.

Tác động đến thị trường toàn cầu
- YMTC có thể nâng tỷ lệ DRAM trên tổng khối lượng toàn cầu từ 12% lên 15% vào năm 2028.
- CXMT đã cung cấp sản phẩm cho các OEM hàng đầu tại Trung Quốc và đang cố gắng mở rộng dòng DDR5/HBM, củng cố vị thế làm nhà sản xuất DRAM lớn thứ tư trên thế giới.

Kết luận
Các công ty Trung Quốc CXMT và YMTC thể hiện chiến lược tăng trưởng kịch tính để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về bộ nhớ cho máy chủ, PC, điện tử ô tô và các bộ phận AI. Trong khi các đối thủ toàn cầu sẽ hoãn mở rộng công suất, thị trường Trung Quốc đã có dây chuyền mới trong vòng một năm tới, điều này có thể thay đổi cân bằng quyền lực trong ngành lưu trữ.